La révolution met à feu et à sang le Mexique aux premiers jours de l'année 1911. Dès lors, pour les aristocrates enrichis par les événements, il est grand temps de plier bagage. Ils embarquent à bord d'un grand zeppelin à destination de contrées plus clémentes et moins  rebelles ! Le dirigeable transporte à son bord, outre le personnel de bord et la haute bourgeoisie, de nombreux passagers peu fortunés qui s'entassent, comme ils peuvent, dans les coursives. Enfin, un passager singulier y voyage également : Tristan Zerty. Prisonnier, il est incarcéré pour être rendu aux autorités  françaises. On le dit fou, ou plutôt possédé. Il trouve auprès de Joachim une oreille compatissante auprès de laquelle il peut s'épancher. Ce dernier, un jeune chef de rang qui lui sert ses repas, se prend d'affection pour le détenu. Un dialogue s'installe et Zerty lui dévoile ses connaissances occultes. Il a pu, lors de ses voyages, étudier les différents rites de sorciers qui lui permettent  bien des choses  Cependant, des familles des zones les moins chères se plaignent de la disparition de leurs proches. Le capitaine du Zeppelin autorise Joachim a entamé une enquête sommaire et discrète. Cependant tout se précipite lorsqu'un riche bourgeois disparaît également. Ainsi un huis clos fatal s'installe dans les cieux

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