Les Mongols ont franchi le fleuve. À nouveau, les Cosaques "zaporogues" vont faire - de leurs poitrines - un vivant bouclier, afin que les hordes ennemies ne déferlent pas sur les terres russes. Parmi eux, le jeune Pavel se bat pour la première fois. Il a peur et son cheval l'abandonne. Mais pour retrouver le bracelet que son frère d'armes a perdu au cours du combat, Pavel ira avec courage jusque dans le camp ennemi. Il y vivra maintes aventures, sous les yeux d'une petite princesse rêveuse, avant de sauver l'armée cosaque des conséquences d'une trahison.

Pavel, le jeune Cosaque

Dans les régions désertiques de l'Arabie centrale nomadise la tribu des bédouins Harda. Ibrahim, fils d'un des anciens de la tribu, est épris d'une jeune juive qui habite le village protégé par les Hardas. C'est là un crime impardonnable, aussi bien aux yeux des bédouins qu'à ceux de la communauté juive. Aussi Ibrahim se trouve entraîné dans de périlleuses aventures et plus d'une fois sa vie est menacée durant ses courses à travers le désert.

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