Les Japonais s'entraînent pour leur mission spéciale visant à détruire les Têtes Brûlées. Ils ont installé une hydrobase et s'exercent avec les hydravions pour attaquer une base par surprise.
Le capitaine Hammond se révèle être un as redoutable. La compétition s'installe entre lui et Boyington. Ils effectuent les missions ensemble et rivalisent d'astuce et de virtuosité.

Des espions travaillant pour les alliés repèrent des généraux japonais réunis pour mettre au point une attaque d'envergure. L'endroit où ils se réunissent est quasiment impossible à bombarder, mais Boyington décide de tenter le coup avec l'aide d'Hammond et ses hommes.

Mais ils sont pris de vitesse par l'attaque surprise des pilotes d'hydravions. Les Têtes Brûlées perdent des avions pendant cette attaque mais parviennent à garder suffisamment d'hommes et de matériel pour lancer le raid contre les généraux japonais.

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