La planète Danubia est, pour les hommes qui y vivent, la planète idéale ! Pour les hommes des castes supérieures en tout cas ! Car à l'extérieur des cités, ceux qui en assurent le bon fonctionnement n'ont pas droit aux mêmes égards, mais juste à une surveillance vigoureuse. Pourtant un sujet divise le haut conseil des castes, un sujet de la plus haute importance puisqu'il y va d'enjeux économiques majeurs. Le problème vient de la planète Libéra. Elle offre en effet des potentiels de ressources prometteurs, mais grouille de mutants. L'idée la plus simple pour relancer le commerce semble donc d'épurer cette population impure ! 
Pendant ce temps là, sur Libéra, Demi-mort, un mutant à deux têtes, originaire de Danubia, obéit à une voix... et la mission qu'il s'entend confier consiste justement à se rendre discrètement sur son ancienne planète...

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