L'intermédiation en assurance, banque et finance

Isabelle Monin Lafin

Stéphane Coutin

Grégoire Dupont

Économie et entreprises Éducation et guide

Publié par L'Argus de l'assurance, le 16 septembre 2015

381 pages

Résumé

Ouvrage devenu incontournable pour qui entend maîtriser la réglementation relative aux intermédiaires d'assurances, bancaires et financiers, cette 4e édition bénéficie d'une refonte complète. La multiplication des statuts et les nouvelles réglementations ont conduit à remanier le plan, désormais structuré en deux parties : - une première partie consacrée à la présentation de chacun des statuts professionnels, rassemble toutes les conditions d'accès et d'exercice imposées par la réglementation ; - une seconde partie, pratique, dédiée au traitement de l'ensemble des problématiques "métier" de l'intermédiaire, lui permet de comprendre les enjeux et de trouver les solutions à ses questionnements : choix du statut, création d'un réseau de distribution et de gestion, délocalisation de l'activité, gestion du cumul de statuts, information et conseil du client, respect des règles de lutte anti-blanchiment, protection des données personnelles et médicales, gestion des réclamations clients, contrôle de l'activité. Grâce aux auteurs, spécialistes des sujets abordés, les acteurs du secteur de l'assurance, de la banque ou de la finance (agent général, courtier d'assurance, mandataire d'assurance, mandataire d'intermédiaire, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, agent lié de prestataires de services d'investissements, conseiller en investissements financiers, intermédiaire du financement participatif), conseils ou étudiants, trouveront toutes les informations et tous les outils pour optimiser en toute conformité leurs pratiques professionnelles ou l'accompagnement des professionnels, dans des conditions sécurisées.