Les fondamentaux de la gestion de patrimoine - Tome 1, Le patrimoine privé

Francis Lefebvre

Économie et entreprises Éducation et guide

Publié par Francis Lefebvre, le 18 mars 2020

648 pages

Résumé

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine Parfaitement à jour, dans un contexte riche en actualités, Le patrimoine privé est conçu pour les professionnels les plus exigeants. Cet ouvrage aborde dans son ensemble la gestion des actifs et passifs des particuliers : leurs capitaux, leurs avoirs, leurs emprunts, les interactions entre tous ces éléments, leur fiscalité (IR, IFI...), les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements et autres biens familiaux, les moyens de prévention et de protection... Cet ouvrage pluridisciplinaire est exhaustif : assurances de dommages, assurance-vie, crédits et assurance emprunteur, investissements immobiliers (LMP, Pinel, Denormandie, Cosse...), valeurs mobilières et PEA... mais aussi optimisation de l'épargne, projections concernant une succession, comparaison de la fiscalité applicable à tous les placements. Le patrimoine privé 2020 apporte aux conseillers des réponses claires, fiables et pratiques pour accompagner efficacement leurs clients dans la gestion de leur patrimoine, et comprendre leurs attentes et besoins au quotidien. Cet ouvrage permet également de les aider à réaliser les meilleurs choix en fonction des objectifs personnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de solutions adaptées et justifiées, dans un environnement législatif et réglementaire toujours plus complexe. Nouveau : La mise à jour trimestrielle de votre documentation est disponible dans la version numérique, incluse dans votre abonnement.